[バリュー株]大林組(1802)の適正株価

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2021/01/31更新 

脳汁
バリュー株発見。

ウォーレンバフェットも狙っているとかいないとか

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大林組(1802)の適正株価はいくら?

適正株価を知るには業績が必須です。

業績を見ていきましょう

業績は安定しています。財政健全性も高く。低リスクと言えるでしょう。

 事業価値

事業価値は直近3年間の営業利益をベースに考え、税金を考慮すると

1,487,170(百万円)です。

財産価値と企業価値

財務表から導きます。

財産価値=流動性資産-(流動性負債*1.2)+投資その他の資産 から

389,563(百万円)です。

企業価値=事業価値+財産価値-固定負債合計 から

1,686,581(百万円)です。

1株当たりの価値

発行済み株数は52,272,342株なので企業価値から1株当たりの価値を求めると

2,337円です。

来期予想

事業価値は来期の営業利益予想額から割り出しています。

2021年9月の予想営業利益119,000(百万円)をベースに再計算してみます。

すると一株当たりの価値は1,925円です。

来々期予想

事業価値は来期の営業利益予想額から割り出しています。

2021年3月の予想営業利益130,000(百万円)をベースに再計算してみます。

すると一株当たりの価値は2,078です。

株主優待&配当利回り

株主優待はありません。

年間配当は1株あたり32円

配当利回りは3.4%です。

大林組の動き

東京オリンピックは怪しいですが、

大阪万博のインフラは期待しています。

また環境事業を強化しているのでこれからの経済にマッチしていると思います。

サステナブルxイノベーションです。

データセンターの受注へ動く

5G関係のデーターセンターの需要が高まっている。

コロナの影響で在宅ワーク、EC取引が活発になった今

データーセンターは必要不可欠。

大林組は免震構造を備える建物に対応したケーブルラックを開発した。地震で建物が大きく地面とずれてもケーブルを守ることができる。従来はケーブルが切れないようにたるませる必要があり、利用可能な空間が狭くなっていた。新技術をデータセンターの建設工事受注につなげる狙いだ。

大林組の担当者は「ウィズコロナやアフターコロナの社会に対応する分野での工事需要が増加する」と期待を寄せる。

不動産・建設、データセンターに活路 コロナで需要増

(ソース元:日本経済新聞)

大林組が1万3000カ所の施工不良

悪いニュースです。事故や不正が目立つ建設業界、、

またまた、やってくれました。

 現場は19年10月の台風で被災した長野県東御(とうみ)市内にある千曲川右岸の護岸だ。

河川を管理する長野県に代わって国が復旧工事を発注。大林組が19年10月~21年3月の工期で施工している。

護岸の延長は484mで、工費は約14億5000万円。施工不良が工期や工費にどのように影響するか、北陸地整は明らかにしていない。

大林組が1万3000カ所の施工不良、千曲川復旧で

大林組が千曲川施工不良で釈明、「経験不足」「急ぐあまり」

(ソース元:日経クロステック)

戦略

ちなみに2021/01/31時点でみん株による目標株価は937円です。

大林組

みん株目標株価:993円(993円→937円 Dwon)

1株当たりの価値:2,337円

1株当たりの価値:1,925円(来期予想ベース)

1株当たりの価値:2,078円(来々期予想ベース)

アナリストコンセンサス:1,037円

購入水準:850円以下(900円→850円 Down)

目標売却株価:①1,000 ②1,150

チャート

まとめ

2021/01/31時点での株価は876円です。

割安度:

購入水準:850円以下

売買履歴

☆購入 [特定]2020/10~ 平均取得単価914円 800株

オススメ口座

松井証券とSBI証券と楽天証券の口座を開設していますが、

一番使い勝手が良いのがSBI証券なのでメインで使用しています。

株価分析、業績情報、スクリーニングがわかりやすのが特徴です。

SBI証券[旧イー・トレード証券]

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口座開設自体はただなのでいろんな証券会社で口座開設をして情報収集サービスを利用するのもありだと思います。

 

オススメ書籍

これだけは読んで欲しい株の名著

ここで紹介する書籍は、何度も読み返したいと思った本です。

なんと、、12版、、常にアップデートされている伝説的な書籍です。

是非読んでみてください。

 

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